Por qué tu CRM debe ser la capa de verdad
Hasta que los DM se conviertan en contactos con contexto limpio, tu marketing es pura conjetura. La integración convierte las conversaciones en datos estructurados — personas, etiquetas, negocios, actividades — para que puedas segmentar, nutrir y atribuir ingresos por flujo y disparador (Comentario a DM, respuesta a Historia, palabra clave).
Crea sobre las superficies oficiales de Mensajería de Instagram para cumplir las políticas y que sea mantenible. Facebook para Desarrolladores Facebook para Empresas
El modelo de datos Instagram→CRM (Acuerden primero)
- Contacto: nombre, usuario de IG, email/teléfono (con consentimiento), preferencia de canal
- Contexto: fuente (C2DM / Historia / palabra clave), campaña, UTM
- Intención: categoría, presupuesto, plazo, última acción
- Ciclo de vida: etapa (nuevo/cualificado/ganado/perdido), responsable, siguiente paso
- Cumplimiento: marca de tiempo de consentimiento, indicadores de exclusión
Impón listas de selección para evitar la “deriva de campos” y mantener confiables los informes.
Vías de integración (Elige tu compensación)
- Conectores nativos: configuración más rápida, pero mapeos prescriptivos.
- Zapier/Make: flexibles y rápidos para pymes; excelentes para “buscar-o-crear”.
- API directa: control total para lógica/escala personalizadas — desarrolla según los scopes de la API de Mensajería de Instagram. Documentación
Un flujo limpio de “buscar-o-crear” (ejemplo funcional)
- Disparador: nueva intención de DM calificada capturada
- Filtro: asegurar consentimiento si se recopila email/teléfono
- Buscar/Crear contacto: desduplicar por email/teléfono/usuario
- Insertar/actualizar (upsert) campos & etiquetas: fuente, campaña, intención, responsable
- Crear/Actualizar negocio: pipeline + valor estimado
- Registrar actividad: resumen breve de la transcripción con enlace de IG
- Notificar al responsable: Slack/Email con contexto + siguiente acción
Puntuación ligera y enrutamiento
Haz 2–3 preguntas de calificación en DM (presupuesto, plazo, caso de uso). Si la puntuación ≥ umbral → asignar a ventas; si no → inscribir en flujo de nutrición con valor (documentos de una página, guías paso a paso, preparación estacional).
Errores comunes y soluciones rápidas
- Duplicados: siempre “Buscar o Crear” antes de escribir.
- Pérdida de UTM: pasa las UTM a través de redirecciones y carritos; guárdalas en el pedido.
- Falta de consentimiento: bloquea la sincronización cuando no haya consentimiento.
- Deriva de campos: bloquea las listas de selección; valida entradas.
- Sin staging: prueba en entorno sandbox y luego promociona.
Informes en los que confían los líderes
- Fuentes de leads por disparador (C2DM, Historia, palabras clave)
- Conversión por rama del flujo (Descubrimiento, Oferta, Postcompra)
- Ingresos por chat & tiempo hasta la primera respuesta
- Rendimiento del responsable & tiempo de resolución en el traspaso
A medida que Instagram lance funciones (p. ej., mensajes programados, mejores filtros), incorpóralas a tus operaciones — y mantén las capturas de pantalla sin alteraciones si documentas procesos. Acerca de Facebook
Plan de lanzamiento de 10 días
- Días 1–2: finalizar el modelo de datos; definir listas de selección; elegir vía (nativo / Zapier / API).
- Días 3–4: construir disparadores (C2DM, Historia, palabra clave) y líneas de consentimiento; añadir UTM.
- Día 5: conectar “buscar-o-crear”; desduplicar por email/teléfono/usuario.
- Semana 2: crear paneles básicos; QA; lanzar v1.0; iterar sobre abandonos.
La victoria no es “más mensajes”. Son registros limpios que convierten los DM de Instagram en ingresos que puedes medir — y mejorar.