Dlaczego Twój CRM musi być warstwą prawdy
Zanim DM-y staną się kontaktami z czystym kontekstem, Twoje działania marketingowe to zgadywanie. Integracja zamienia rozmowy w ustrukturyzowane dane — osoby, tagi, deale, aktywności — dzięki czemu możesz segmentować, pielęgnować i przypisywać przychód według przepływu i wyzwalacza (Komentarz→DM, odpowiedź na Relację, słowo kluczowe).
Buduj na oficjalnych powierzchniach Wiadomości na Instagramie, aby pozostać zgodnym z zasadami i zapewnić łatwe utrzymanie. Facebook dla Programistów Facebook dla firm
Model danych Instagram→CRM (najpierw uzgodnijcie)
- Kontakt: imię i nazwisko, nazwa użytkownika IG, e‑mail/telefon (za zgodą), preferencja kanału
- Kontekst: źródło (C2DM / Relacja / słowo kluczowe), kampania, UTM
- Zamiar: kategoria, budżet, horyzont czasowy, ostatnie działanie
- Cykl życia: etap (nowy/zakwalifikowany/wygrany/przegrany), właściciel, następny krok
- Zgodność: znacznik czasu zgody, flagi rezygnacji
Wymuszaj listy wyboru, aby zapobiec „dryfowi pól” i utrzymać wiarygodność raportów.
Ścieżki integracji (wybierz kompromis)
- Natywne konektory: najszybsza konfiguracja, ale narzucone mapowania.
- Zapier/Make: elastyczne i szybkie dla MŚP; świetne do „znajdź‑lub‑utwórz”.
- Bezpośrednie API: pełna kontrola dla własnej logiki/skali — buduj w ramach zakresów Messaging API Instagrama. Dokumentacja
Czysty potok „Znajdź‑lub‑utwórz” (działający przykład)
- Wyzwalacz: wychwycony nowy kwalifikowany zamiar w DM
- Filtr: upewnij się, że jest zgoda, jeśli zbierasz e‑mail/telefon
- Znajdź/utwórz kontakt: deduplikuj po e‑mailu/telefonie/nazwie użytkownika
- Aktualizuj/wstaw pola & tagi: źródło, kampania, zamiar, właściciel
- Utwórz/zaktualizuj deal: lejek + szacowana wartość
- Zaloguj aktywność: krótkie podsumowanie transkryptu z linkiem do IG
- Powiadom właściciela: Slack/e‑mail z kontekstem + następnym działaniem
Lekka punktacja i przydzielanie
Zadaj w DM 2–3 pytania kwalifikujące (budżet, horyzont, przypadek użycia). Jeśli wynik ≥ próg → przypisz do sprzedaży; w przeciwnym razie → włącz do programu pielęgnowania leadów z wartością (one‑pagery, poradniki, przygotowanie sezonowe).
Typowe pułapki i szybkie poprawki
- Duplikaty: zawsze „Znajdź lub utwórz” przed zapisem.
- Utrata UTM: przenoś UTM-y przez przekierowania i koszyki; zapisuj przy zamówieniu.
- Brak zgody: blokuj synchronizację, gdy nie ma zgody.
- Dryf pól: zablokuj listy wyboru; waliduj dane wejściowe.
- Brak stagingu: testuj w piaskownicy, potem promuj.
Raporty, którym ufają liderzy
- Źródła leadów według wyzwalacza (C2DM, Relacja, słowa kluczowe)
- Konwersja według gałęzi przepływu (Odkrywanie, Oferta, Posprzedaż)
- Przychód na czat & czas do pierwszej odpowiedzi
- Wydajność właściciela & czas rozwiązania po przekazaniu
Gdy Instagram wprowadza funkcje (np. zaplanowane wiadomości, lepsze filtry), włączaj je do swoich operacji — i pozostawiaj zrzuty ekranu niezmienione, jeśli dokumentujesz procesy. O Facebooku
10‑dniowy plan uruchomienia
- Dni 1–2: sfinalizuj model danych; zdefiniuj listy wyboru; wybierz ścieżkę (natywna / Zapier / API).
- Dni 3–4: zbuduj wyzwalacze (C2DM, Relacja, słowo kluczowe) i klauzule zgody; dodaj UTM-y.
- Dzień 5: podłącz „znajdź‑lub‑utwórz”; deduplikuj po e‑mailu/telefonie/nazwie użytkownika.
- Tydzień 2: utwórz podstawowe pulpity; QA; wydaj v1.0; iteruj nad porzuceniami.
Sukcesem nie jest „więcej wiadomości”. To czyste rekordy, które zamieniają DM-y na Instagramie w przychód, który możesz mierzyć — i poprawiać.